1.董事會決議日期:100/08/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鄉林建設事業股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:暫定以美金143,000仟元為上限
4.每張面額:暫定以美金10萬元或其整數倍數
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:暫定5年
7.發行利率:暫定0%~3%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:透過海外子公司間接轉投資大陸
10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人視市場狀況決定之
11.公司債受託人:授權由董事長或其指定之人視市場狀況決定之
12.承銷或代銷機構:授權由董事長或其指定之人視市場狀況決定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權由董事長或其指定之人視市場狀況決定之
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主
管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:本次發行之海外可轉換公司債奉經行政院金融監督管理委員會核准
募集後發行，上述未定之發行條件待確定後授權由董事長或其指定之人視市場狀況決定
之再行公告之。