1.董事會決議日期:100/06/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第三次可轉換
公司債
3.發行總額:新台幣貳億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行
12.承銷或代銷機構:大眾綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行
14.代理還本付息機構:寶來證券股份有限公司
15.簽證機構:無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後
另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後
另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日::相關辦法將依有關法令規定辦
理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:
其他相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變
更時，授權董事長全權處理