1.董事會決議日期:99/12/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佳龍科技工程(股)公司國內第二次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣4億元整。
4.每張面額:新台幣100萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:以票面年利率 0 %計。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行產品事業處法人信託部
12.承銷或代銷機構:富邦綜和證券股份有限公司
13.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司桃園分公司
14.代理還本付息機構:尚未確定。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、
預計可能產生效益及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機
關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授
權董事長全權處理之。