1.董事會決議日期:93/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:佳龍科技工程股份有限公司國內
第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:五年期
7.發行利率:為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:尚未決議，待決議後另行公告
9.募得價款之用途及運用計畫:為購買機器設備、償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:大眾商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:台灣中小企業銀行中壢分行
14.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:債券持有人得於
一、發行滿三年之日，得以面額之103.80% (收益率為1.25%)要求發行公司贖回
二、發行滿四年之日，得以面額之106.14% (收益率為1.50%)要求發行公司贖回
三、發行滿五年之日，以面額要求發行公司贖回。
18.買回條件:當佳龍科技工程普通股收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達
150%時，
或其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時，發行公司得依下列規定贖回債券：
一、於發行滿一個月翌日起至發行滿三年止，按年利率1.25%為債券贖回殖利率贖回。
二、於發行滿三年翌日起至發行滿四年止，按年利率1.50%為債券贖回殖利率贖回。
三、於發行滿四年翌日起至到期日前四十日止，按債券面額贖回本轉換公司債。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:無