1.董事會決議日期:93/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:茂順密封元件科技股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣三億元
4.每張面額:新台幣十萬元
5.發行價格:暫訂新台幣十萬元
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
興建廠房：120,000千元(預定完成日:94/3)
增購機器設備:180,000千元(預定完成日:94/12)
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:彰化商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:元大京華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:元大京華證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:彰化商業銀行信託部
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
以訂價基準日，前一、三、五營業日普通股平均收盤價擇一者之101%為發行之轉換價格
。發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及特殊期間外，
得隨時向本公司股務代理機構請求轉換。
17.賣回條件:
債券發行屆滿二年，以債券面額之102.01%贖回，收益率為1%。
債券發行屆滿三年，以債券面額之103.03%贖回，收益率為1%。
18.買回條件:
(一)本轉換公司債發行滿三個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，
若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達50%(含)以上時，
本公司得於其後三十個營業日內，按以下之債券贖回收益率要求買回。
(二)本轉換公司債發行滿三個月翌日至發行期間屆滿前四十日止，
本轉換公司債經債權人請求轉換後，其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時
，以下所述之期間及債券贖回收益率，以現金收回其全部債券。
1.發行滿三個月之翌日起至發行滿三年之日止，以年利率1%之債券贖回收益率贖回
本轉換公司債。
2.發行滿三年之翌日起至本轉換公司債到期前四十日止，以債券面額贖回本轉換公司
債。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:無