1.董事會決議日期:100/06/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宏全國際(股)公司100年度國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:發行期間五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置機器設備、轉投資子公司
及充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:第一商業銀行(股)公司信託處
12.承銷或代銷機構:元大證券（股）公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(大華證券(股)公司)
15.簽證機構:採無實體發行故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另
行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另
行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規
定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，經主管機
關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理