1.董事會決議日期:90/03/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:全國加油站股份有限公司國內第二次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣8億元整至10億元整
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:每張新台幣10萬元整
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:因應國內油品市場全面自由化，本公司自行進口油品
所需資金
10.承銷方式:詢價圈購結果決議
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:建弘證券股份有限公司
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:自發行日起滿三個月後，至到期日前十日止，除依法
暫停過戶期間外，債權人得請求依轉換價格將本轉換公司債轉換為普通股。
17.賣回條件:債權人可於發行期滿三年及滿四年之前三十日，要求發行公司以票面金
額118.43%及126.24%買回
18.買回條件:本轉換公司債發行滿三個月翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司
普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達50%時，或未轉換之債券總金
額低於發行總額之10%時，依下列條件收回：
(1)發行滿三個月翌日起至發行滿三年之日止，贖回年收益率為5.80%；
(2)發行滿三年後翌日起至發行滿四年之日止，贖回年收益率為6.00%；
(3)發行滿四年後翌日起至債券到期日前四十日止，以債券面額贖回本轉換公司債。
19.其他應敘明事項:無