1.董事會決議日期:99/03/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:慶豐富實業股份有限公司
國內第一次暨第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣五億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:5年期
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
(1)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債擬由台灣土地銀行股份有限公司為擔保
銀行，其保證金額為新台幣四億元，擔保期間為五年，每張面額新台幣壹拾萬元，
票面利率0%，發行期間五年，依票面金額之100%訂定發行價格十足發行，有關擔保
條件及細節擬授權董事長與台灣土地銀行股份有限公司議定之。
(2)本次發行國內第二次有擔保轉換公司債擬由日盛國際商業銀行股份有限公司為
擔保銀行，其保證金額為新台幣一億元，擔保期間為五年，每張面額新台幣壹拾萬
元，票面利率0%，發行期間五年，依票面金額之100%訂定發行價格十足發行，有關
擔保條件及細節擬授權董事長與日盛國際商業銀行股份有限公司議定之。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款暨擴建廠房及購買機器設備。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
13.發行保證人:台灣土地銀行、日盛國際商業銀行
14.代理還本付息機構:群益證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融
市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次擬發行國內第一次暨第二次有擔保轉換公司債之發行面額、發行金額、發行及
轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他
與本次發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機
關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。