1.董事會決議日期:100/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
成霖企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣20億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:六年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金、
轉投資子公司
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:中華開發工業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
申報生效後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
申報生效後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
對股權稀釋情形,需視轉換情形而定
21. 其他應敘明事項:無