1.董事會決議日期:100/05/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
高力熱處理工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣貳億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，以強化財務結構節省利息支出。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權由董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權由董事長全權處理。
15.簽證機構:採無實體發行故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，
經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。