1.事實發生日:99/01/20
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於99年1月20日完成98年度第一次私募現金增資發行新股
15,000,000股收足股款案。
6.因應措施:依規定辦理後續事宜。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為a.購買連續式真空濺鍍、蒸鍍生產線設備，製造
1.鋁鏡面板，2.太陽能反射板，3.太陽能吸熱板，4.濺鍍特殊貴金屬。
b.興建廠房，並考量資金募集之時效性，經98年5月15日股東常會
決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股50,000,000股，並得於股東會決議
之日起一年內一次或分次辦理。
二、本公司經98年11月20日董事會決議通過本次先行辦理私募發行新股15,000,000
股，相關資料如下：
(1)發行股數：15,000,000股。
(2)發行價格：每股新台幣15.5元(以本次董事會98年11月20日為定價日，私募股
份價格以定價日前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權後平均股價為參考價格，私募價格訂定為每股新台幣15.50元，係為
參考價格19.21元之八成)。
(3)發行總金額：新台幣232,500,000元。
三、本次私募現金增資基準日為98年1月21日。
四、本次私募普通股採無實體發行，其權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟
依規定，本次私募之普通股自交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定
情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定
向主管機關完成補辦公開發行審核程序後提出上櫃申請。