1.董事會決議日期:99/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國統國際股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:伍億元。
4.每張面額:壹拾萬元。
5.發行價格:壹拾萬元。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司『國新科技股份有限公司』。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:華南永昌證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握實際發行作業時效，
本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理。