1.董事會決議日期:100/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
青鋼金屬建材股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣二億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:未定
6.發行期間:未定
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
本轉換債委託台北富邦商業銀行股份有限公司保證發行。保證期間自本轉換債發行
之日起至本轉換債依本辦法所應付本金及利息補償金全部清償為止，保證範圍為本
轉換債未清償本金及其應計之利息補償金。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款改善財務結構
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相
關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:無