1.事實發生日:92/04/12
2.契約相對人:
承銷機構:The International Commercial Bank Of China
受託機構:The Bank Of New York,London Branch
代理機構:The Bank Of New York,London Branch
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期（或解除日期）:92/04/15~97/04/15
5.主要內容（解除者不適用）:約定本公司發行可轉換公司債之總額、償還方法
及限期、轉換價格之決定方式等有關承銷、受託及代理合約.
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:將對本公司中長期營運與發展有
助益.
8.具體目的（解除者不適用）:
一、資金運用計劃:轉投資海、內外新事業
二、預計可能效益:a.增加營業收入及營業淨利b.提昇公司形象
9.其他應敘明事項:無