1.董事會決議日期:99/10/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:友信國際股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司及台新國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
相關主管機關奉核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:發行轉換後再另行評估
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換
辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更
、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，將授權董事
長全權處理。