1.董事會決議日期:99/05/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富鼎先進電子股份有限公司
國內第二次暨第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣肆億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年期
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
13.發行保證人:中國信託商業銀行承德分行、中華開發工業銀行
14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機
關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次擬發行國內第二次暨第三次有擔保轉換公司債之發行面額、發行金額、發行及
轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他
與本次發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機
關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。