1.董事會決議日期:99/07/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:志超科技股份有限公司國內第一次無擔
保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣肆億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資及償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另
行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，並報
奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:無。