1.董事會決議日期:99/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:至上電子股份有限公司國內第五次有擔
保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣捌億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:自發行日起五年到期。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司。
13.發行保證人:遠東國際商業銀行。
14.代理還本付息機構:金鼎綜合證券股份有限公司。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准
相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准
相關主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:無。