1.董事會決議日期:100/03/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
大億科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
大億科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
國內第一次有擔保轉換公司債，預計發行新台幣參億元
國內第二次無擔保轉換公司債，預計發行新台幣參億元
4.每張面額:均為新台幣十萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:
國內第一次有擔保轉換公司債三年。
國內第二次無擔保轉換公司債五年。
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理之。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金，強化財務結構
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，授權董事
長全權處理。
12.承銷或代銷機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
13.發行保證人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，授權董事長
全權處理。
14.代理還本付息機構:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，授權
董事長全權處理。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理，並報
准相關主管機關後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令處理，並
報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令處
理，並報准相關主管機關後，另行公告。
21.其他應敘明事項:無