1.董事會決議日期:93/06/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:福華電子股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:新台幣壹拾萬參仟元整
6.發行期間:五年
7.發行利率:0％
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:待定
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:待定
15.簽證機構:待定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
按基準日前1、3、5營業日之普通股均價孰低為基準價格，乘以溢價率120％為轉換價
格。
17.賣回條件:
滿三年時得以面額之100％賣回予發行公司，收益率為0％。
滿五年時得以面額之100％賣回予發行公司，收益率為0％。
18.買回條件:
發行後尚未轉換之債券總金額低於發行額度之10％時。
發行滿一年後，發行公司之普通股於集中市場之收盤價連續三十個營業日達當時轉換價
格之150％以上時。
贖回價格為：發行後滿三個月至發行期間屆滿前四十日止以面額贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21. 其他應敘明事項:
1.預計可調整長短期負債結構、提高流動及速動比率，九十三年度節省利息支出1,215
仟元。
2.本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。