1.董事會決議日期:100/09/30
2.公司債名稱:100年度第一次國內私募無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣100,000,000元整。
4.每張面額:新台幣100,000元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:四年。
7.發行利率:3%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還負債、改善財務結構及充實營運資金。
10.公司債受託人:元大證券股份有限公司。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:華南銀行中山分行。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:其相關辦法將依有關法令規定辦理。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
預計當次私募額達轉換達實收資本額之比例:
預計當次私募額全數轉換股數：10,000,000股
預計當次私募額全數轉換後實收資本額：119,603,482股
預計當次私募額達實收資本額比例：8.36%
預計當次私募金額為新台幣100,000,000元整，惟股數轉換情形
須視後續年度轉換價格而定。
18.其他應敘明事項:
本債券之轉換價格於訂價日決定之，本次私募可轉換公司債轉換價格係以本公司普通股
於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二者計算價格較高者定
為參考價格，發行價格不得低於參考價格八成。惟實際發行條件及價格擬授權董事會依
發行當時之市場狀況及本公司獲利狀況訂定之。依公司目前研發產品及營運狀況，訂定
轉換價格為每股新台幣10元。