1.董事會決議日期:99/08/27
2.私募資金來源:依證交法第四十三條之六規定之對象募集之。
3.私募股數:發行普通股19,680,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.私募總金額:新台幣150,158,400元。
6.私募價格:每股新台幣7.63元。
7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相
同，惟本次私募之普通股轉讓之限制依據證券交易法第四十三條之八規定辦理。本公司
自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請於公開發行市場交易。
10.本次私募資金用途:償還負債、改善財務結構及充實營運資金。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
13.其他應敘明事項:
(1)定價依據：訂定99年8月27日為定價日，私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」第2條之規定，以本公司定價日前一個營業日之普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後股價作為參考價(參考價格為每
股8.48元)。本次私募每股實際發行價格訂定為參考價格之九成。
(2)私募普通股繳款期間：99年8月30日至99年9月9日。
(3)私募普通股增資基準日：99年9月9日。
(4)其他有關私募普通股之相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。