1.董事會決議日期:93/02/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鉅橡企業
股份有限公司九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:新台幣壹拾萬元
6.發行期間:民國93年至民國98年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:由證券承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷
11.公司債受託人:交通銀行信託部
12.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法
令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:本公司應於本轉換債發行滿二年之前三十日
及滿三年之前三十日，以掛號發給債權人一份債券持有
人賣回權行使通知書,並函知財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心公告本公司債持有人賣回權之行使,債權人得於
公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構於送達
時即生效力,採郵寄者以郵戳為憑,要求本公司以債券面
額加計利息補償金,滿二年面額加計利息補償金合計為
債券面額之103.53%,滿三年面額加計利息補償金合計為
債券面額之106.12%,將其所持有之本轉換債以現金贖回。
18.買回條件:1.本轉換債發行期滿一個月翌日起至本轉換
債到期日前四十日止，若本公司普通股股票在台灣證券
交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達
百分之五十時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛
號發給債權人一份一個月期滿之「債券收回通知書」（
前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為
債券收回基準日），且函知財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心公告，並於該期間屆滿時，按以下之債券贖回
收益率（自本債券發行日起至債券收回基準日止）計算
收回價格，以現金收回其全部債券。
(1)發行滿一個月翌日起至發行滿二年之日止，以1.75%
之債券贖回收益率。
(2)發行滿二年翌日起至發行滿三年之日止，以2%之債
券贖回收益率。
(3)發行滿三年翌日起至本轉換債到期日前四十日止，
以債券面額贖回。
2.本轉換債發行滿一個月翌日起至本轉換債到期日前四
十日止，本轉換債經債權人請求轉換後，當其尚未轉換
之債券總金額低於壹仟伍佰萬元（發行總額之10%）時，
本公司得以掛號發給債權人一份一個月期滿之「債券收
回通知書」（前述期間自本公司發信之日起算，並以該
期間屆滿日為債券收回基準日），且函知財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心公告並於該期間屆滿時，按前項
所述之期間及其債券贖回收益率計算收回價格，以現金
收回本轉換債。
3.若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日
前，未以書面回覆本公司股務代理機構（於送達時即生
效力，採郵寄者以郵戳為憑）者，本公司得按當時之轉
換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其持有之
本轉換債轉換為股票。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本轉換債
債權人於請求轉換時,應備妥蓋有原留印鑑之「轉換請
求書」,並檢同本轉換債向本公司股務代理機構提出，
於送達時即生轉換之效力,且不得申請撤銷。本公司股
務代理機構受理後,除應登載於股東名簿內之外,並於
五個營業日內完成轉換手續,直接將股票撥入原債權人
之集保帳戶。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換價格尚未決定。
21. 其他應敘明事項:無。