1.董事會決議日期:93/07/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:志旭國際股份有限公司第一次無擔保可轉
換公司債
3.發行總額:壹億伍仟萬元整
4.每張面額:壹拾萬元
5.發行價格:依票面價十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:本轉換債票面利率為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:未決定
12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:華南永昌證券股務代理機構
15.簽證機構:本次發行無實體轉換公司債故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:詳本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法
17.賣回條件:未決定
18.買回條件:未決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
自本債券發行滿3個月之翌日起至到期日前10日止, 除依轉換辦法轉換或贖回賣回外, 餘
到期一次以現金還本
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:本公司董事會決議日期為93/07/27，
預計發行93年度第一次無擔保可轉換可轉換公司債，發行額度預計為新台幣壹億伍仟萬
元整為上限，其他發行條件、發行額度及內容，授權董事長作最終決議之