1.董事會決議日期:100/10/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)行達明珠投資有限公司；認購股數:8,000,000股；與公司間關係:無。
(2)達昌明珠投資有限公司；認購股數:8,000,000股；與公司間關係:無。
(3)知達明珠投資有限公司；認購股數:8,000,000股；與公司間關係:無。
(4)利昌明珠投資有限公司；認購股數:8,000,000股；與公司間關係:無。
(5)利達明珠投資有限公司；認購股數:8,000,000股；與公司間關係:無。
4.私募股數或張數:40,000仟股
5.得私募額度:新台幣291,200仟元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司私募普通股參考價格將依定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)即新台
幣8.88元，及訂價日100年10月7日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)即新台幣9.10元，依上述計算後
較高之參考價格為新台幣9.10元，參考價格之八成為新台幣7.28元，決定以參考價
格之八成，新台幣7.28元為本次私募實際價格。
2.訂價之私募價格低於票面金額之原因及合理性：由於本公司近日以來於櫃檯買賣
市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格低於面額，考量公司最近幾年度產
生之累積虧損致使每股淨值已低於股票面額（截至100年6月30日之每股淨值為5.42元）
，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格低於面額，係屬合理。
對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數
將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:本次私募資金用於充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金的時效性，擬透過私募方式向特定人籌募款項，
以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:100/10/07
11.參考價格:每股新台幣9.10元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣7.28元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
16.其他應敘明事項:(1)訂定100年10月12日為私募增資基準日；應募人繳款期間自
100年10月11日至100年10月12日止。增資基準日如需變動，授權董事長訂定之。
(2)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。