1.董事會決議日期:94/02/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:倍微科技股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣二億元以內。
4.每張面額:新台幣十萬元。
5.發行價格:發行價格暫訂為新台幣十萬元。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資、充實營運資金或擴充產品線。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:台証綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:依向證券主管機關實際送件資料為準。
17.賣回條件:依向證券主管機關實際送件資料為準。
18.買回條件:依向證券主管機關實際送件資料為準。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未確定。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對股權稀釋情形須
視轉換情形而定。
21. 其他應敘明事項:其他有關本次募資之事項，以及必要時依主管機關
指示修正或因應市場情況而需修正者，授權董事長全權處理;經主管機
關核准後，上述未定之發行條件另行公告之。