1.董事會決議日期:99/10/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台郡科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣捌億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:5年期。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資-大陸廠。
10.承銷方式:詢價圈購方式。
11.公司債受託人:未訂。
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:無，本次採無實體發行無擔保轉換公司債。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報
奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦
理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行之國內無擔保轉換公司債經奉行政院金融監督管理委員
會證券期貨局核准發行後，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。