1.董事會決議日期:99/03/30
2.私募資金來源:依證交法第四十三條之六規定之對象募集之
3.私募股數:不超過30,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.私募總金額:新台幣405,000,000元
6.私募價格:本公司私募普通股價格，依據金管證字第0980017689號令，依定價日
前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及除息，並加回減資反除權後之股價作為參考價格，私募訂價不低於參考價格之
八成，授權董事會於發行當時依市場狀況決定之。如實際私募價格與參考價格差
異達百分之二十以上者，本公司將洽獨立專家表示意見，本公司參酌目前公司營
運狀況及市場行情，暫定私募價格為每股13.5元，並已參酌主管機關法令規定，
尚不致影響股東權益，故此定價應屬合理。實際定價應經股東@會決議後，始得
由董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。
7.員工認購股數:未定
8.原股東認購股數:未定
9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，
本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關
申請本次私募之普通股上櫃交易。
10.本次私募資金用途:為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，
及為充實本公司營運資金，改善財務結構以降低公司之財務經營風險，並衡量目前資
本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故依證交法之規定辦理私募，確有其必要性。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
13.其他應敘明事項:本公司98年股東會通過以私募方式募集資金發行新股案，發行期限於
99年6月16日屆滿一年，為確保公司長遠營運發展，擬另提私募現金增資發行新股案，
繼續洽談其他策略合作夥伴。