1.董事會決議日期:93/05/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 百徽
股份有限公司93年國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億捌仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:授權董事長全權處理
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
10.承銷方式:授權董事長全權處理
11.公司債受託人:交通銀行信託部
12.承銷或代銷機構:建華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:華南永昌證券股務代理部
15.簽證機構:授權董事長全權處理
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長全權處理
17.賣回條件:授權董事長全權處理
18.買回條件:授權董事長全權處理
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長全權處理
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:另訂
21. 其他應敘明事項:無