1.董事會決議日期:93/10/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:矽格股份有限公司海外第一次無擔保可
轉換公司債
3.發行總額:以不超過美金參仟萬元為限
4.每張面額:最低為美金壹仟元或其整數倍
5.發行價格:面額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率 0 %
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債、購置機器設備
10.承銷方式:以詢價圈購之程序公開銷售
11.公司債受託人:尚待決定
12.承銷或代銷機構:
主辦承銷機構：大華控股有限公司
國內主辦承銷商：大華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:尚待決定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:本公司債持有人得於發行日起一個月後至本公司債
到期日(依受託契約之約定)前一個月止，隨時依有關法令及受託契約規定向發行
公司請求轉換為發行公司新發行之普通股股票。
17.賣回條件:尚待決定
18.買回條件:
(1)本債券發行滿1年後，矽格普通股在台灣證券交易所連續20個交易日之平均收
盤價(以當時匯率計算之美金價格）達當時轉換價格（以訂價日匯率計算之美金價
格）之130%時，本公司得於十日內以40~60天之通知，按面額將本債券全部或部份
贖回。
(2)90%以上之債券已被轉換、贖回、買回或註銷時，本公司得按面額將本債券全部
贖回。
(3)因中華民國稅務法令變更，致本公司必需支付額外之利息費用時，本公司得按
面額將本債券全部贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚待決定
21. 其他應敘明事項:無