1.董事會決議日期:93/07/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
立端科技股份有限公司第一次無擔保公司債
3.發行總額:新臺幣貳億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:每張新臺幣壹拾萬元整。
6.發行期間:5年（預計93年8月至98年8月）
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及擴充機器設備、增加轉投資海外事業。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:授權由董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:一銀證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:授權由董事長決定之 。
15.簽證機構:授權由董事長決定之。
16.能轉換股份者，其轉換辦法: 取轉換價格訂價基準日前1、3、5個營業日
（均不含基準日）普通股收盤價之簡單算術平均數擇一並乘以101%~120%為轉換價格。
17.賣回條件:
(1).發行滿二年時，債券持有人得要求立端科技公司以債券面額加計利息補償金2.82%
（實質收益率1.40%），將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。
(2).發行滿三年時，債券持有人得要求立端科技公司以債券面額加計利息補償金4.26%
（實質收益率1.40%），將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。
18.買回條件:
(1).發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前40日止，若普通股股票之收盤價格
連續30個營業日超過當時轉換價格達50%時，立端科技公司得按面額收回全部債券。
(2).發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前40日止，若本轉換公司債流通在外
餘額低於原發行總額之10%時，立端科技公司得按面額收回全部債券。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未確定。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對股權稀釋並無重大影響。
21. 其他應敘明事項:
上述重要內容暨其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括依主管機關指示或因客
觀環境變化而作必要之修正，授權董事長全權處理。