1.董事會決議日期:94/02/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞::高僑94年度國內第2次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:新台幣 4 億元整
4.每張面額:每張新台幣10萬元整
5.發行價格:每張新台幣壹拾萬元整
6.發行期間:5年期
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房及無塵室
10.承銷方式:包銷，並採詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:建華商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:建華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司
15.簽證機構:建華商業銀行信託部
16.能轉換股份者，其轉換辦法:債權人得於本轉換公司債發行之日起滿一個月後
，至到期日前十日止。
17.賣回條件:保證賣回價格(PUT)：本公司以本轉換公司債發行滿兩年、滿三年
及滿四年為債券人提前賣回基準日，本公司將於賣回基準日之前三十日以掛號
發給債權人一份「債券持有人賣回權行使通知書」，並函請財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，債權人得於賣回基
準日前三十日以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，並以該期間
屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額加計利息補
償金(發行滿二年為債券面額之104.04%，收益率為2.00%；發行滿三年為債券面
額之106.90%，收益率為2.25%；發行滿四年為債券面額之110.38%，收益率為
2.50%)，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。
18.買回條件:(一)本轉換公司債發行滿一個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日
止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達50%(含)以上
時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號發給債權人一份一個月期滿之「債
券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收
回基準日)，並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告，且於該期間屆滿
時，按以下之債券贖回收益率(自本債券發行日起至債券收回基準日止)計算收
回價格，以現金收回其全部債券。1.發行滿一個月之翌日起至發行滿一年之日
(含)上，贖回價格為本債券面額。2.發行滿一年之日之翌日起至發行滿二年之
日(含)止，贖回價格訂為本債券面額加計按2.00%年收益率計算之利息補償金
(自本債券發行日起，計算至贖回基準日止)。3.發行滿二年之翌日起至發行滿
三年之日(含)止，贖回價格訂為本債券面額加計按2.25%收益率計算之利息補
償金(自本債券發行日起，計算至贖回基準日止)。4.發行滿三年之翌日起至發
行滿四年之日(含)止，贖回價格訂為本債券面額加計按2.50%收益率計算之利
息補償金(自本債券發行日起，計算至贖回基準日止)。5.發行滿四年之翌日
起至本轉換公司債到期前四十日止，贖回價格訂為本債券面額。(二)本轉換
公司債發行滿一個月翌日至發行期間屆滿前四十日止，本轉換公司債經債權
人請求轉換後，其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時，本公司得以
掛號寄發給債權人一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司
發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)，並函請財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心公告，且於該期間屆滿時，按前項所述之期間及債券贖
回收益率，以現金收回其全部債券。(三)若債權人於「債券收回通知書」所載
債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，
採郵寄者以郵戳為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，
以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換為本公司新發行之普通股。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:待主管機關核准後再行訂定基準日。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本轉換公司債尚未訂定轉換價格。
21. 其他應敘明事項:無。