1.董事會決議日期:92/10/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:全譜科技股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億肆仟壹佰萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:略
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資子公司、新產品研發費用
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國國際商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:中國國際商業銀行股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:債券持有人得於
一、發行滿三年之日，得以面額之103.80% (收益率為1.25%)要求發行公司贖回
二、發行滿四年之日，得以面額之105.90% (收益率為1.25%)要求發行公司贖回
三、發行滿五年之日，以面額要求發行公司贖回。
18.買回條件:當全譜科技普通股收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達
150%時，或其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時，發行公司得依
下列規定贖回債券：
一、於發行滿三個月翌日起至發行滿三年止，以面額贖回。
二、於發行滿三年翌日起至發行滿四年止，以面額贖回。
三、於發行滿四年翌日起至到期日前四十日止，以面額贖回
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之資金運用計劃項目、預計完成日期、
計劃項目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜
如經主管機關修正，或因客觀環境變化而需變更時，擬授權董事長全權處理，嗣後
再提董事會追認後發行之。