1.董事會決議日期:93/09/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:茂綸股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億柒千玖百萬元整
4.每張面額:新台幣拾萬元整
5.發行價格:將於訂價後另行公告
6.發行期間:五年
7.發行利率:O%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還到期負債
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國國際商業銀行XXXXXX
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用用
14.代理還本付息機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報請證券主管機關核
准後另行公告
17.賣回條件:相關條件將依相關法令辦理,並報請證券主管機關核准後另行公告.
18.買回條件:相關條件將依相關法令辦理,並報請證券主管機關核准後另行公告.
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關條件將依相關法令辦理,並報請證券主
管機關核准後另行公告.
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關條件將依相關法令辦理,並報請
證券主管機關核准後另行公告.
21. 其他應敘明事項:無