1.董事會決議日期:99/04/29
2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債
3.發行總額:不超過新台幣1億元整
4.每張面額:10萬元
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
資金用途為充實營運資金，並預計於一年內執行完畢，本計畫執行將有強化公司
競爭力，提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報請證券主管機關核准後，另行公告。
14.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報請證券主管機關核准後，另行公告。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報請證券主管機關核准後，另行公告。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報請證券主管機關核准後，另行公告。
17.其他應敘明事項:
(1)本次私募轉換價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
平均每股股價之八成。實際轉換價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場
狀況決定。私募價格訂定，係考量私募有價證券轉讓限制，並參考相關法令規
範及普通股收盤價，應屬合理。
(2)本次私募國內無擔保轉換公司債之各項事宜，若因法令修正、
主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修
正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。