1.董事會決議日期:100/03/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佳必琪國際股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣3億元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
委託兆豐國際商業銀行擔任保證銀行，保證範圍為公司債未清償本金加計應付利息及
從屬於主債務之負債。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及轉投資明昫企業及昆山鴻琦。
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行(股)公司
12.承銷或代銷機構:兆豐證券(股)公司
13.發行保證人:兆豐國際商業銀行(股)公司
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司(股務代理部)
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境而
須修正時，擬授權董事長全權處理之。