1.董事會決議日期:92/12/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:幃翔精密股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額發行。
6.發行期間:自發行日起五年到期。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置機器設備。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:建華商業銀行。
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:建華商業銀行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:債券持有人得於相當於下列收益率賣回：
(1)滿三年2% (2)滿四年2%。
18.買回條件:
(一)本債券發行滿一年翌日起至到期前四十日止，普通股在櫃買中心之收盤價格連續30
個營業日超過當時轉換價格達50%時，本公司得按下列收益率贖回:
(1)發行滿一年之翌日起至發行滿三年之日止，債券贖回收益率為2%。
(2)發行滿三年之翌日起至發行滿四年之日止，債券贖回收益率為2%。
(3)發行滿四年之翌日起至到期前四十日止，以面額贖回。
(二)本債券發行滿一年翌日起至到期日前四十日止，若本債券流通在外餘額低於貳仟萬
元(原發行總額之10%)者，本公司得於其後任何時間按前項(一)所述期間及其債券贖回收
益率計算收回價格，以現金收回全部債券。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對股權稀釋並無重大影響。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之資金運用計畫、進度及其他發行相關事宜如經主
管機關修正，或為因應客觀環境而需要改變時，授權董事長全權處理之。