1.董事會決議日期:九十一年六月二十日
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鈞寶電子工業股份有限公司第一
次有擔保公司債暨第二次無擔保公司債。
3.發行總額:新台幣二億四仟萬元整
4.每張面額:新台幣十萬元整
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:5年
7.票面利率:0%
8.資金用途:購置廠房、購置機器設備
9.承銷方式:詢價圈購
10.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行信託部
11.承銷機構:復華綜合證券股份有限公司
12.代理還本付息機構:太祥證券股份有限公司股務代理部
13.簽證機構:台灣中小企業銀行信託部
14.轉換辦法:除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期一次現金還本。
15.賣回條件:債券持有人得於相當於下列收益率賣回：第一次有擔保公司債滿
三年3.0%，滿四年3.5%，滿五年以債券面額贖回；第二次無擔保
公司債滿三年3.25%，滿四年3.75%，滿五年以債券面額贖回。
16.買回條件:(1)普通股在櫃檯買賣交易之收盤價連續30個營業日超過當時轉
換價格的50%(含)，得按下列收益率贖回：
第一次有擔保公司債：發行滿一四○日至發行滿三年之日止，債
券贖回收益率為3.0%；發行滿三年翌日至發行滿四年之日止，債
券贖回收益率為3.5%；發行滿四年翌日至本轉換公司債到期日前
40日止，以債券面額贖回。
第二次無擔保公司債：發行滿一四○日至發行滿三年之日止，債
券贖回收益率為3.25%；發行滿三年翌日至發行滿四年之日止，
債券贖回收益率為3.75%；發行滿四年翌日至本轉換公司債到期日
前40日止，以債券面額贖回。
(2)尚未轉換之金額小於發行總額10%時，按前項期間及收益率贖
回。
17.其他應敘明事項:無