1.董事會決議日期:92/10/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:嘉聯益科技第一次海外無擔保可轉換公司
債
3.發行總額:以美金三仟伍百萬元為上限
4.每張面額:每張債券面額為一仟美元或其整數倍
5.發行價格:按面額之100%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:為因應海外購料、購置廠房與機器設備及海外轉投資所需
資金之需要
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:待決定
12.承銷或代銷機構:Yuanta Core Pacific Securities(HK)Co.,Ltd
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:待決定
15.簽證機構:待決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:待決定,由董事會授權董事長或其指定人全權處理之
17.賣回條件:待決定,由董事會授權董事長或其指定人全權處理之
18.買回條件:待決定,由董事會授權董事長或其指定人全權處理之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:待決定,由董事會授權董事長或其指定人全
權處理之
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待決定,由董事會授權董事長或其
指定人全權處理之
21. 其他應敘明事項:實際發行情形待主管機關核准後,另行公告之