1.董事會決議日期:92/09/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耕興股份有限公司國內第一次無擔保轉
換公司債.
3.發行總額:新台幣三億元.
4.每張面額:新台幣十萬元.
5.發行價格:發行價格暫訂為新台幣十萬元.
6.發行期間:五年.
7.發行利率:票面年利率 0%.
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無.
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置廠房設備.
10.承銷方式:全數詢價圈購方式.
11.公司債受託人:中華開發工業銀行股份有限公司.
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司.
13.發行保證人:無.
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司.
15.簽證機構:無.
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核淮
後另行公告.
17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核淮後另行公告.
18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核淮後另行公告.
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券
主管機關核淮後另行公告.
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關條件將依有關法令辦理，並
報奉證券主管機關核淮後另行公告.
21. 其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核淮後另行公告之.