1.董事會決議日期:93/06/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:振曜科技股份有限公司九十三年度第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億捌仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:元大京華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無，採無實體發行無擔保轉換公司債
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟奉報主管機關核准後另行
公告
17.賣回條件:
本轉換公司債持有人得於本轉換公司債發行滿二年、滿三年及到期日時，依發行與轉換
辦法規定要求本公司以債券面額加計利息補償金(滿二年為債券面額之2.01%、滿三年為
債券面額之3.03%、滿五年為債券面額之5.10%)，將其所持有之本公司債以現金贖回。
18.買回條件:
(一)本轉換公司債發行滿一個月翌日起至到期日前四十日止，若本公司普通股在櫃檯買
賣中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十者，以年利率1%之
債券贖回收益率(自本債券發行日起至債券收回基準日止)計算收回價格，以現金收回其
全部債券。
(二)本轉換公司債發行滿一個月翌日起至到期日前四十日止，若本轉換公司債流通在外
餘額低於壹仟捌佰萬元(原發行總額之10%)者，本公司得按前項(一)所述期間及其債券
贖回收益率，以現金收回其全部債券。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未確定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未確定
21. 其他應敘明事項:
本次發行之國內無擔保轉換公司債經主管機關核准後，上述未確定之相關資訊待確定後
再行公告之。