1.董事會決議日期:99/12/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上奇科技股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金及成立整合加值服務部門
10.承銷方式:詢價圈購方式
11.公司債受託人:玉山銀行信託部
12.承銷或代銷機構:台灣工銀證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:本公司股務代理
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉
相關主管機核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉
相關主管機核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉
相關主管機核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉
相關主管機核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、
資金運金計畫及進度預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關修正或因客
觀環境變化而有修正需要時，擬請授權董事長全權處理之。