1.董事會決議日期:100/01/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:南仁湖育樂股份有限公司國內第三次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:國內第三次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定之
9.募得價款之用途及運用計畫:為因應本公司參與海景世界企業股份有限公司
現金增資案、轉投資大陸服務區、台南安平遊憩碼頭商店街BOT投資案、
台灣服務區投資案、高鐵烏日段投資案及充實營運資金等。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
13.發行保證人:授權董事長決定之。
14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司 股務代理部。
15.簽證機構:無實體發行故無簽證機構。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況決定之。
17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。
18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長視金融市場狀況決定之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，本次擬辦理之國內第三次有擔保轉
換公司債相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須
修正時，授權董事長全權辦理。