1.事實發生日:92/04/12
2.契約相對人:
承銷機構：The International Commercial Bank of China。
受託機構：THE BANK OF NEW YORK, LONDON BRANCH。
代理合約：THE BANK OF NEW YORK, LONDON BRANCH。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期（或解除日期）:92/04/12
5.主要內容（解除者不適用）:簽訂ECB承銷合約、受託合約、代理合約。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:
預訂於92年4月15日發行海外可轉換公司債，將對本公司中長期營運與發
展有莫大助益。
8.具體目的（解除者不適用）:
(1)資金運用計劃：
募集之資金係用於增設六家新營業據點，以增加營業收入，擴大經營規
模，使公司獲利率及市場占有率提升。
(2)預計可能產生效益：
(a)增加營收及獲利能力
(b)挹注長期性營運資金，保持良好之短期流動性並提高短期償債能力。
(c)建全財務結構並降低匯率風險
(d)藉由發行海外可轉換公司債，提昇國際知名度。
9.其他應敘明事項:無。