1.董事會決議日期:93/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:建國工程股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:增加營業收入；減少利息支出；減少租金費用。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理。
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定代理人全權處理。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定代理人全權處理。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之。
17.賣回條件:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之。
18.買回條件:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場
狀況決定之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長或其指定代理人依發行
當時市場狀況決定之。
21. 其他應敘明事項:無。