1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:100/3/11
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
昇陽光電科技(股)公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
昇陽光電科技(股)公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用。
7.併購目的:
希望透過上下游垂直整合與策略聯盟，共同擴大營運規模及提升彼此產業優勢。
8.併購後預計產生之效益:
藉由緊密之策略聯盟，強化雙方於太陽能產業之垂直整合程度，進而提升整體獲利。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
考量雙方公司策略聯盟後，藉由垂直整合效益之發揮，強化彼此之市場競爭力，
有助於本公司長期的營運發展，對每股淨值及每股盈餘預期有正面助益。
10.換股比例及其計算依據:
(一)換股比例：換股比例為1.2669股昇陽光電科技(股)公司普通股換發本公司
普通股1股。由本公司一次增資發行新股20,106,610股予昇陽光電科技(股)公司
以換取昇陽光電科技(股)公司增資發行之新股25,473,064股。
(二)計算依據：換股比例係依雙方公司近期市場價格、雙方公司九十九年度財務
報告等相關資料，同時考量相關關鍵因素後決定之，並已委請獨立財務專家就股
份交換之換股比例合理性出具意見書。
11.預定完成日程:
暫訂換股基準日為100/04/15。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(一) 中美矽晶製品(股)公司為從事專業太陽能、半導體及藍寶石晶圓製造業務之公司
(二) 昇陽光電科技(股)公司為從事專業太陽能電池製造業務之公司
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
策略聯盟期間，本案所交換取得之股份，不讓與第三人或設定抵押權、質權等擔保
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。