1.董事會決議日期:99/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
德宏工業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構及充實營運資金。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:待確定
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:略
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:略
21.其他應敘明事項:
本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜,悉依相關法令辦理。