1.董事會決議日期:100/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
霖宏科技股份有限公司第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:台灣新光商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:台新國際商業銀行建北分行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報請主管
機關核准後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，另行公告。
21.其他應敘明事項:無。