1.董事會決議日期:100/07/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:佶優科技股份有限公司國內第一次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:新台幣七億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:台中商業銀行土城分行
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作
業之時效，本次轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額
度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修
正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之。