1.董事會決議日期:92/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:崇越科技股份有限公司國內第一次
無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣720,000,000元
4.每張面額:新台幣100,000元
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:5年期
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:興建大樓及改良物、轉投資、償還銀行借款、
充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:建華商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:前十個營業日、十五個營業日及二十個營業日本公司
普通股平均收盤價之簡單算術平均數孰低者乘以101%為計算依據
17.賣回條件:
債券發行屆滿三年，以債券面額102.27%贖回
債券發行屆滿四年，以債券面額103.03%贖回
18.買回條件:
本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，普通股收盤價連續
三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十（含）以上時，本公司得按以下之債券
贖回收益率計算收回價格，以現金收回其全部債券。
A.發行滿三個月之翌日起至發行滿三年之日止，以年利率0.75%為債券贖回殖利率。
B.發行滿三年翌日至發行滿四年之日止，以年利率0.75%為債券贖回殖利率。
C.發行滿四年翌日起至本轉換公司債到期日前四十日止，以債券面額贖回。
贖回殖利率為0%。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:暫未決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對股權稀釋並無重大影響
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之主要內容及其他發行相關事宜如經主管機關
修正或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。